Mi nombre es José Antonio Morales Sampallo
y soy asesor financiero certificado por el Instituto Español de Analistas Financieros.
Mi labor consiste en ayudar a ejecutar las mejores estrategias para alcanzar los objetivos de planificación financiera. Desde mi posición, puedo confeccionar un traje a medida a cada cliente.
Seguros para cubrir la necesidad de Ahorro, Inversión y Salud de cada cliente, con cartera de productos de MAPFRE y además de AEGON, AXA, Antares, Santalucía y CNP Patners.
Tratando de cubrir el riesgo personal y patrimonial y su posterior gestión. Mediante la contratación de seguros y el uso de técnicas actuariales.
Asegurando la independencia financiera y el estilo de vida requerido una vez llegada la edad de la jubilación.
Asegurando la liquidez necesaria para hacer frente a las deudas contraídas y a las necesidades de consumo ordinarias.
Gestionando el capital actual (o su creación) para generar más capital y flujos de caja futuros destinados a la inversión y al consumo.
Reduciendo el impacto fiscal, liberando flujos de caja para otros propósitos.
Gestionando la creación, mantenimiento, incremento y diversificación de los activos inmobiliarios.
Gestionando los servicios realizados con otros proveedores financieros para ejecutar operaciones o asesoramiento especializado.
Garantizando el futuro de las nuevas generaciones: Hijo y familiares.
Te ayudaré a analizar tu situación financiera para que las buenas decisiones de hoy no se conviertan en un desafortunado impacto fiscal mañana.